升富策略阿联酋能源供需分析

专题：突发！阿联酋宣布退出OPEC

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　　来源：OilSage捷诚能源

　　阿联酋国家虽小，但是油气资源非常丰富。富查伊拉（Fujairah）是全球主要的船用燃料油中心。1950年，阿布扎比开始生产并出口石油。1958年，阿布扎比发现乌姆谢夫海上油气田。1963年，发现上扎库姆油田。

　　1977年，阿联酋及波斯湾第一座LNG液化厂投运，LNG第一次出口，供应日本。1982年，鲁韦斯（Ruwais）炼油厂投产。2008年，阿联酋从卡塔尔进口管道气，成为天然气净进口国。2010年，建成FSRU设施，进口LNG。

　　阿联酋主要是海上油田，资源成本低，作业环境安全。

　　自然环境

　　阿联酋位于阿拉伯半岛东南端，东与阿曼毗邻，西北与卡塔尔接壤，南部和西南与沙特阿拉伯王国交界，北临波斯湾（又名阿拉伯湾），与伊朗隔海相望，是扼波斯湾进入印度洋的海上交通要冲。国土面积约为8.36万平方公里（包括沿海岛屿，其中，阿布扎比占总面积的87%）。其海岸线构成波斯湾的南部和东南海岸以及阿曼湾的部分西海岸。

　　在建造“迪拜棕榈岛”等其他填海工程项目之前，阿联酋的海岸线长约1318公里，填海垦地项目使这个数字不断增长。

　　阿联酋由7个酋长国组成，按政治影响、经济实力、人口比例排列依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。阿布扎比市既是阿联酋首都，同时也是阿布扎比酋长国首府。

　　石油供应

　　石油生产在阿联酋经济中占据十分重要的地位。

　　阿联酋石油生产主要在阿布扎比酋长国。阿布扎比石油业正处在成熟期，按目前的产量和储量计算，还可生产120多年。迪拜酋长国的石油业处于枯竭期，储量有限，按目前的产量和储量计算，最多还能开采20年。其他酋长国处于勘探开发阶段。截至2023年初，阿联酋的已探明原油储量估计为1110亿桶，高于2022年的1070亿桶。

　　2022年，阿联酋是全球第七大产油国，也是石油输出国组织（欧佩克）的第三大产油国。阿联酋目前是两个仅有的拥有足够富余产能的欧佩克成员国之一。2013年至2022年，阿联酋原油平均产量约为290万桶/日。阿联酋的产量一直在稳步增长，2019年原油和凝析油产量达到约310万桶/日的年度峰值。

　　阿联酋2018年石油产量约为350万桶/日。2019年，受欧佩克+减产协议限制，阿石油产量约为260万桶/日。2020年，全球经济活动放缓后，阿联酋开始限制其原油生产。与其他减产配额的成员国相比，阿联酋目前的配额增加了200，000桶/日，使其2024年原油产量配额达到322万桶/日。2024年5月，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC提高石油产量至485万桶/日。

　　阿联酋政府设定了一个雄心勃勃的目标，即到2027年原油产能达到500万桶/日。为实现这一目标，政府努力推动上游勘探开发。2018年和2019年，阿布扎比、沙迦和哈伊马角酋长国政府举行了多轮勘探区块许可，首次向国内和国际石油公司招标。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）还将2023年至2027年的资本支出计划支出增加到1500亿美元，并公布了增产的扩张计划。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）公布的官方产能数据为450万桶/日。

　　阿联酋生产各种不同品质的原油。其两个主要出口油种是穆尔班和上扎库姆，是轻质、相对高硫原油。阿联酋的一些原油品种构成迪拜/阿曼基准原油。迪拜/阿曼基准原油是中东中质高硫原油的国际基准价。

　　天然气供应

　　截至2023年初，阿联酋已探明天然气储量估计为290万亿立方英尺，高于2022年的273万亿立方英尺。

　　2012年至2021年间，干气产量平均约为2.1万亿立方英尺。2012年至2021年间，干气消费量平均约为2.5万亿立方英尺。尽管阿联酋以液化天然气（LNG）的形式出口天然气，但它是天然气的净进口国，因为国内天然气消费量超过产量。阿联酋依靠管道进口天然气或从其他国家（主要是卡塔尔）进口液化天然气来满足其国内消费需求。

　　阿联酋正在寻求提高天然气产量，计划在2030年之前成为天然气净出口国。然而，成为净出口国面临挑战，因为国内天然气需求不断增长。

　　阿联酋虽拥有巨量天然气，但由于国内天然气需求量大，大部分用于回注采油，同时多为高硫气田，开采难度高，成本大。这些油田的硫化氢等酸性气体比例相对较高，对某些金属有毒且具有腐蚀性，因此在天然气开采和加工过程中必须加以分离处理，使得开采这些资源的成本更高和技术更有挑战。ADNOC旨在扩大其运营和能力，并加强其作为天然气市场全球参与者的地位。

　　炼油能力

　　截至2023年7月，阿联酋有5座炼油厂在运营。鲁韦斯（Ruwais）炼油厂是阿联酋产能最大的炼油厂。2019年2月，ADNOC授予了一份合同，拟在Ruwais扩建600，000桶/日的产能，但由于该项目经济可行性较弱，ADNOC于2021年取消了该计划。

　　杰贝阿里炼油厂正在建造一条新的70000桶/日凝析油处理设施，一旦完工，其总加工能力将增加到210，000桶/日。2021年12月，ADNOC关闭了UmmAlNar炼油厂，将所有人员转移到其在鲁韦斯的炼油厂。

　　Ecomar能源解决方案公司计划把富查伊拉炼油厂的产能提高到62，000桶/日，扩建项目包括建造一个原油蒸馏装置和油罐设施。

　　2023年2月，UniperEnergy同意富查伊拉65，000桶/日炼油厂出售给FortEnergy合资企业。2021年11月，仓储公司VTTI收购了印度基础设施租赁和金融服务公司拥有的储油设施和炼油厂90%的股权，包括一个8万桶/日的炼油厂和大约230万立方米（或8010万立方英尺）的储存设施。

　　石油贸易

　　阿联酋是原油和凝析油的主要出口国，2013年至2022年间平均原油和凝析油出口量约为260万桶/日。阿联酋从2017年开始进口原油和凝析油，满足国内炼油和消费，进口量逐渐增加，2022年达到29.1万桶/日。

　　2022年，阿联酋每天出口原油和凝析油约300万桶，几乎全部（98%）出口到亚太地区。日本和中国是进口量最大的两个国家。日本进口阿联酋原油和凝析油85.8万桶/日，中国进口68.1万桶/日。其余的阿联酋出口到欧洲、科威特和美国。

　　阿联酋进口的原油和凝析油来自更广泛的国家。非洲和中东是进口量最高的两个地区。苏丹和卡塔尔是阿联酋原油和凝析油进口量最多的两个国家。

　　阿联酋进口和出口范围广泛的石油产品。2019年到2022年，阿联酋平均出口石油产品150万桶/日，其中一半以上是液化石油气（LPG）或石脑油。2019年到2022年，阿联酋还进口了平均约63.5万桶/日的石油产品，其中近一半（45%）是汽油及其调和组份。

　　天然气贸易

　　2012年到2021年，阿联酋平均每年出口约2670亿立方英尺天然气，平均进口约713亿立方英尺。阿联酋将其所有天然气以LNG形式出口，但同时通过其再气化终端进口液化天然气，并从卡塔尔进口管道天然气。

　　阿联酋以液化天然气的形式出口天然气，几乎所有天然气都运往亚太地区的目的地。印度是最大的进口国，2022年进口134亿立方英尺，约占阿联酋液化天然气出口总量的50%。日本在2022年也进口64亿立方英尺液化天然气，约占阿联酋液化天然气出口总量的24%）。

　　科威特是2022年唯一的非亚太出口目的地，出口了约140亿立方英尺的液化天然气。

　　阿联酋通过管道进口大部分天然气，所有这些天然气都是从卡塔尔输送的。阿联酋通过RasLaffen-UAE管道（也称为Dolphin天然气项目或DolphinQatar-UAE天然气管道）从卡塔尔进口管道天然气，该管道于2006年开始商业运营。该管道的容量为32亿立方英尺/日（或约1.2万亿立方英尺），长约228英里。该管道由穆巴达拉开发公司、道达尔能源公司和西方石油公司的合资企业海豚能源公司拥有和运营，将天然气从卡塔尔北部油田输送到阿联酋塔维拉的陆上接收设施。

　　阿联酋以液化天然气的形式进口少量天然气。2022年，阿联酋从卡塔尔进口了32亿立方英尺的液化天然气。

　　阿联酋有一个用于出口液化天然气的运营液化终端和两个用于进口液化天然气的浮式储存再气化装置，使该国能够参与液化天然气的进出口。

　　液化终端自1970年代后期开始运营，由ADNOCLNG通过国家石油公司和私人投资者的合资企业拥有。

　　浮式储能再气化装置于2010年代开始商业运营，归ExcelerateEnergy所有。

　　阿联酋国家石油公司ADNOC正在寻求通过在富查伊拉港建造另一个4610亿立方英尺液化能力的LNG接收站，以扩大其液化天然气出口能力，该项目仍处于早期开发阶段，ADNOC的目标是在2026年至2028年之间完成。

　　能源结构

　　阿联酋一次能源以天然气和石油为主，也是石油和天然气的主要出口国。

　　可再生能源在能源消费中所占份额

　　2020年阿拉伯联合酋长国现代可再生能源在最终能源消费中所占的份额为0.91%。

　　电源结构

　　阿联酋2019年装机容量接近33GW，主要电力生产以天然气为燃料，剩余的则使用石油、煤炭以及可再生能源。2020年阿联酋清洁能源发电量达2.54GW。电网方面，2011年海合会统一输电系统建成，成员国之间可在紧急用电时互送电力。

　　从2012年到2021年，阿联酋总电力装机容量增长了近10吉瓦。

　　其中约44%的增长来自化石燃料。其余增长来自核能和太阳能。由于其自然地理原因，阿联酋没有任何水力发电或风力发电。

　　2021年天然气发电量占总发电量的比例为86.4%。在许多国家，天然气已成为越来越受欢迎的发电选择，这是因为天然气供应的增加，而且与煤炭相比，天然气排放的二氧化碳和其他污染物更少。天然气发电厂也可以相对容易启停，这使得在应对需求高峰或其他来源供应不足时具有更大的灵活性。

　　2017年，阿联酋启动“2050能源战略”，目标是到2050年，清洁、可再生能源发电量占国内总发电量比例从25%提高至50%（44%清洁能源、6%核能、天然气38%、清洁煤12%），碳足迹减少70%，节省7000亿迪拉姆发电成本。

　　阿联酋75%以上的电力依靠天然气和石化产品获得。为推动阿联酋能源多元化发展目标，阿正积极推动核能、太阳能、清洁煤、可再生能源等发电项目。

　　阿联酋大力开发核能和太阳能，以使其发电组合多样化并减少排放。

　　巴拉卡（Barakah）电站是阿联酋第一座商用核电站，是阿联酋政府努力实现发电结构多样化并满足其不断增长的国内发电需求的一部分。位于该国西部的AlDhafra地区，巴拉卡发电厂的第一台机组于2021年4月开始商业运营。该核电站目前有四台计划中的机组中有三台在运行，每台机组提供1.4吉瓦的电力装机容量。一旦完工，巴拉卡电厂将提供5.6吉瓦的总装机容量。

　　2014年起，阿联酋开发太阳能光伏发电。穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园（Maktoum）太阳能公园于2020年11月完成了六个阶段中的第三阶段，目前正处于第四阶段的建设中。马克图姆太阳能园区是世界上最大的单站点太阳能园区，建成后总装机容量将达到5吉瓦。截至2022年底，马克图姆太阳能公园的装机容量为2吉瓦，计划于2030年完工。

　　位于迪拜SaihShuaib的Hassyan燃煤电厂装机容量为2.4吉瓦，是阿联酋第一座燃煤电厂，于2016年开始建设，2023年底运营，有四台600兆瓦（MW）超超临界发电机组投入运行，每台机组配备超超临界锅炉、蒸汽轮机和发电机，这将使机组在运营成本和排放方面更有效地运行。该发电厂还设计用于容纳碳捕获装置，并且可以使用煤炭或天然气作为燃料来源运行。该电厂由Hassyan能源公司拥有和运营，该公司是迪拜电力和水务局（51%）与ACWA电力公司，哈尔滨电气和丝绸之路基金（49%）组成的财团的合资企业。

　　基础设施

　　公路

　　阿联酋公路网发达，公路交通十分便利，在世界竞争力报告中，阿联酋道路质量排名居全球首位。2003年，阿联酋公共工程部开始实施一项投资1.5亿迪拉姆的国家公路网工程，将所有酋长国的高速公路连接成网，并与沙特、阿曼公路相连。现各酋长国之间均有现代化高速公路相连。阿联酋公路总长约4030公里，路面质量优良。全国约有机动车320万辆。

　　铁路

　　阿联酋铁路以货运为主。阿联酋已启动了总投资约110亿美元、全长约1200多公里的联邦铁路项目，目前联邦铁路一期项目已建成，二期项目正在建设中。该铁路完工后将纳入全长2200多公里的海湾铁路网，届时将联通海合会六国。

　　两条铁路：一条是哈卜善至鲁维斯的货运铁路，总长266公里；另一条是连接阿联酋东西两端的联邦铁路，集客、货运功能于一体，一期总长264公里、于2014年投入运营，二期总长650公里、于2022年10月投入运营。

　　迪拜分别于2009年和2011年建成红线和绿线城铁项目，运营里程分别为52.1公里和22.5公里，2016年红线延长线（2020世博会线）授标，目前已部分运营。

　　2013年，阿布扎比推出城轨项目，规划全长131公里，包括地铁、轻轨和快速公交等，目前该项目处于停滞状态。

　　水运

　　阿联酋共有16个现代化港口，其中9个港口具有集装箱货运码头、仓储及其他十分先进的设施。全国港口泊位超过200个，其中80%的泊位在阿布扎比酋长国和迪拜酋长国港口。1971年阿联酋建国初期港口装卸能力为200万吨，现已增加到4000万吨左右。沿阿拉伯湾的主要港口有：阿布扎比酋长国的哈利法港、扎耶德港、迪拜酋长国的拉希德港和杰贝阿里港、沙迦酋长国的哈里德港、哈伊马角酋长国的萨格尔港。阿曼湾沿岸有沙迦酋长国的科尔·富坎港、富查伊拉酋长国的富查伊拉港。12个主要海港年货物吞吐量达1.05亿吨。集装箱吞吐能力为每年2650万个标准箱。

　　杰贝阿里港，位于杰贝阿里自由区内，系世界最大的人工港，码头长15公里，有67个泊位，拥有世界一流的配套设施和服务。2013年，杰贝阿里港2号码头完工，年吞吐能力增至1500万标箱。迪拜环球港务公司（DPWORLD）官方网站数据显示，杰贝阿里港2018年吞吐量为2210万标箱。目前杰贝阿里港集装箱吞吐量居世界前10位，是中东北非地区第一大港，连续多年荣获中东最佳港口奖。

　　绿色政策和规划

　　作为全球主要石油生产国和出口国，阿联酋是海湾国家中最早提出并实践绿色经济转型的国家之一。阿联酋政府高度可再生清洁能源开发。

　　阿联酋认同联合国可持续发展会议（里约+20）有关绿色经济定义，即经济、社会和环境三大支柱政策相平衡，实现可持续发展和消除贫困。

　　近年来，阿联酋政府一直致力于减少对石油资源的依赖，并通过增加其他部门在国民生产总值中的比重来实现经济多元化。同时阿联酋政府也鼓励增加私营部门在经济发展中的比重，并为本国国民提供新的工作机会。阿联酋经济发展主要的三大目标是：实现经济长期稳定的发展；实现经济多元化；吸引外国和本地的直接投资。

　　2006年，阿联酋宣布在距阿布扎比市中心17公里的郊区建造环保城市马斯达尔城（Masdar）。总面积6平方公里，耗资约220亿美元。根据规划，该城将完全依靠太阳能、风能等可再生清洁能源，成为世界上第一座零碳排放、零废弃、零辐射的城市。

　　2008年，阿布扎比政府发布《阿布扎比2030年经济远景规划》，规划从商业环境、财政、金融等7个部分阐述了经济发展政策，提出的主要目标有：2018年阿布扎比经济总量比2008年翻一番，石油在GDP中的比重从2008年的58%降至46%；2030年经济总量比2008年翻两番，石油占GDP的比重降至36%。

　　2010年2月，阿联酋内阁发布《阿联酋2021愿景》，将可持续发展列为国家未来发展核心，在推进国家经济转型的同时减少对环境负面影响，保障人民健康。

　　《阿联酋2021远景规划》，2010年由阿联酋联邦内阁制定，是阿建国后首个针对全国的总体建设规划。该规划包括文化传统、联邦建设、经济发展和人民生活四部分，目标是到2021年建国50周年之际建成“世界最美好的国家之一”。该规划提出发展可持续、多元化经济，建立知识型、高效率的经济模式。

　　2012年1月，在上述愿景基础上，阿联酋副总统兼总理穆罕默德·本·拉希德宣布《国家绿色增长战略》，以“发展绿色经济、实现可持续发展”为口号。该战略关注绿色能源、绿色投资、绿色城市、气候变化、绿色生活和绿色科技六大领域，使本国经济发展和环境保护相互促进，将阿联酋打造成全球绿色经济先锋。

　　2015年1月，阿联酋内阁批准并实施《2015-2030阿联酋绿色议程》。确立了环境、经济、社会等各方面41个涵盖环境、经济与社会议题在内的绿色关键指标，并于当年成立绿色发展委员会对指标实施情况进行监督和协调。

　　2015年1月，阿联酋内阁批准并正式实施《2015-2030年阿联酋绿色议程》，明确5个战略目标，即知识型经济、社会发展与生活质量、可持续环境与高价值自然资源、清洁能源与气候行动，以及绿色生活和资源可持续利用。目标是到2030年温室气体排放量减少23.5%，清洁能源发电达到14吉瓦，种植3000万株红树林。

　　2014年，迪拜举办首届联合国绿色经济行动伙伴关系圆桌会议。2016年4月，阿联酋成为中东首个《巴黎气候协定》缔约国。2017年3月，阿布扎比国民银行发行海湾国家首支绿色债券。

　　2017年3月，阿联酋宣布启动《阿联酋2071百年计划》，包括四个方面：一是建设为民谋福祉、传播正能量的弹性政府；二是以高科技为武装，建设专业化、职业化和道德化的教育机构，培育理念开放、善于接受先进技术和经验的新一代青年；三是打造以知识为基础的多元化经济结构，具备同世界发达经济体竞争的实力；四是建设包容、尊重、团结的社会。到2071年也就是建国100周年时，将阿联酋建成世界上最好的国家。

　　2019年10月，世界绿色经济峰会在迪拜举行。

　　2020年1月，阿布扎比能源局宣布新的绿色债券加速器计划，目标是将阿布扎比建设成为阿联酋乃至中东北非地区的绿色债券与伊斯兰绿色债券中心。

　　2021年迪拜政府发布《迪拜2040年规划》旨在建设全球最佳城市。根据该规划，迪拜将划分出五大城市中心，包括历史文化中心、国际金融中心、旅游娱乐中心、2020世博中心和迪拜硅谷绿洲中心。规划主要目标包括增加迪拜经济和娱乐活动规模、扩大自然保护区面积、增加教育和医疗设施等。

　　2023年3月阿联酋联邦政府及七个酋长国政府签署了《2050年净零宪章》，成为第一个承诺到2050年实现净零排放的海湾国家。《净零宪章》概述了该国致力于制定行动计划和战略，以应对气候变化的驱动因素并实现净零排放。该宪章遵循政府于2017年启动的长期国家能源发展计划，即2050年能源战略以及2021年10月宣布的2050年净零战略倡议。

　　《能源战略2050》旨在到2050年将清洁能源比例从25%提高到50%，将发电的碳足迹减少70%，并将能源效率提高40%。该战略确立了到2050年实现44%清洁能源、38%天然气、12%清洁煤和6%核能的能源结构的目标。该战略为可再生能源提供1630亿美元的投资，使该国能够实现其既定的减排目标。

　　2023年7月，阿联酋发布国家电动车政策，该政策旨在推动联邦和地方政府以及私营部门进行合作，用以建立全国电动汽车充电站网络，并提高阿联酋在该领域的竞争力。该政策将作为一个监管框架，用以明确电动汽车充电站等基础设施建设的标准，并促进全国就此标准进行统一。该政策将加速电动汽车和混合动力汽车的普及，帮助建立世界级的电动汽车基础设施，并为当地回收电动汽车电池制定立法和技术框架。这项政策将鼓励商业部门投资电动汽车充电站，以便推进绿色交通的发展。

　　2023年11月30日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）在阿拉伯联合酋长国迪拜举行。

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